В этом уроке мы организуем простую СМС и e-mail рассылку

Мощным инструментом нашей системы являются электронные и СМС-рассылки. Важно то, что вы не просто можете рассылать уведомления о ваших новостях и спецпредложениях вашим клиентам, а то, что вы можете проводить персонализированные массовые рассылки. Персонализация достигается за счет того, что вы подставляете в каждое письмо или СМС данные из вашей клиентской базы. Разберем подробно, как это делается.
E-mail рассылка
Я рекомендую воспользоваться ams enterprise
Для того, чтобы мы могли производить рассылку по e-mail, нам необходимо добавить в настройки программы электронный ящик, с которого, собственно, и будет производиться рассылка. В SaaS-версии программы один ящик уже есть по умолчанию.

1. Настройка сервера рассылки

Переходим в "Настройки" - "Рассылка".

Затем выбираем вкладку "Параметры рассылки" и нажимаем на кнопку "Добавить сервер".

В новом открывшемся окне вносим данные почтового ящика, который будет использоваться для рассылки.

Большинство хостинг-провайдеров обычно запрещают рассылку писем со сторонних SMTP. В этом случае рассылку можно осуществлять только с внутреннего SMTP-хостера. Если же веб-версия у вас установлена на собственном веб-сервере, для возможности рассылки с внутреннего SMTP необходимо иметь установленный почтовый сервер на том же компьютере, где у вас установлена программа.

Если вы выбрали внешний SMTP (или у вас локальная версия, где возможен только такой вариант), впишите настройки сервера:

Если вы не знаете необходимых данных, их можно узнать на сайте провайдера, предоставляющего вам почтовые услуги.

После того, как Вы добавили новый сервер, проведите тестовую рассылку, нажав соответствующую кнопку в настройках рассылки.

Если тест удался, то теперь мы можем перейти к созданию шаблона для рассылки.

2. Создание шаблона рассылки

Для этого перейдем в таблицу, по которой хотим что-то разослать (например, "Контрагенты"), и нажмем на шестеренку.

Перейдем во вкладку "Шаблоны рассылки" и нажмем "Добавить шаблон".

После этого укажем название шаблона для наших сотрудников, тему письма, которую будут видеть получатели, а также заполним тело шаблона рассылки.

В тело шаблона мы можем добавить информацию из таблицы. Это позволяет сделать рассылку индивидуальной для каждого клиента. Также при необходимости мы можем добавить в шаблон рассылки картинки, что позволит его приукрасить.

Далее добавляем информацию: из какого поля будет браться e-mail получателей писем (для таблицы "Контрагенты" это поле E-mail), поле, куда будет записываться лог рассылки (информация о том, когда и какие письма были отправлена этому адресату), а также указываем адрес отправителя, который будут видеть получатели писем.

В поле «Адрес получателя» нужно указать из какого поля будет браться e-mail получателей писем — это может быть поле типа «Текст», например для таблицы «Контрагенты» - это поле «E-mail». Также начиная с версии 2.0.3 это может быть поле типа «Пользователь». Это удобно, если таблица связана с пользователями, например, как таблица «Контрагенты» в стандартной конфигурации, когда при добавлении записей в эту таблицу могут одновременно создаваться пользователи с группой доступа «Клиенты». В таком случае рассылка будет произведена по адресам, указанным в поле «E-mail» в данных пользователя.

Этот адрес может отличаться от того, который вы добавили в настройки рассылки чуть ранее. Таким образом, адресатам, получившим ваши письма, при нажатии на кнопку "Ответить" будет предложено отправить письмо именно на тот адрес, который указан в поле "Адрес отправителя". Однако некоторые почтовые серверы могут расценить такой ход как фишинг.
После внесения всех изменений сохраняем шаблон. Теперь мы можем просто перейти в таблицу контрагенты, отметить галочками контрагентов, по которым мы хотим произвести рассылку, и, нажав на кнопку "Разослать", выбрать шаблон для отправки.

Просмотреть процесс отправки писем, можно также в разделе "Рассылка" в настройках программы, во вкладках активные и завершенные рассылки.
СМС рассылка

Для того чтобы произвести рассылку по СМС, вам необходимо для начала активировать СМС-модуль. Для этого перейдите в "Настройки" — "Дополнительно" и выберите "Дополнительные модули".